Uma instância do Salesforce não segura pode expor dados sensíveis, comprometer a integridade de processos de negócio e causar impactos legais graves. A segurança é um componente estratégico da plataforma e deve ser monitorada continuamente para evitar riscos operacionais e reputacionais.
Neste artigo, você entenderá os principais problemas relacionados à falta de segurança no Salesforce, como eles afetam empresas de diferentes portes e quais estratégias podem ser adotadas para garantir uma instância segura e confiável.
Por que a segurança no Salesforce é vital para as empresas
Salesforce é uma das plataformas de CRM mais robustas e completas do mercado, utilizada por empresas de diversos segmentos. Por isso mesmo, a segurança da instância não pode ser negligenciada. A centralização de dados de clientes, pipelines de vendas, processos de marketing e integrações com outros sistemas tornam o ambiente altamente sensível a falhas de configuração e acesso indevido.
Quando uma instância do Salesforce não está segura, as consequências podem incluir:
- Vazamento de informações confidenciais;
- Quebra de compliance com legislações como LGPD e GDPR;
- Riscos de ataques cibernéticos e uso indevido de APIs;
- Falhas operacionais causadas por permissões excessivas ou mal configuradas;
- Dificuldade para auditar ações de usuários e detectar anomalias.
Esses problemas não apenas afetam a área de tecnologia, mas comprometem a imagem da empresa e colocam em risco relações comerciais e de confiança com o cliente final.
Como garantir segurança em uma instância Salesforce
Proteger uma instância do Salesforce exige mais do que aplicar boas práticas pontuais. É necessário adotar uma abordagem sistemática e estratégica, com base em metodologias testadas e monitoramento contínuo.
1. Auditoria de permissões e perfis
Antes de qualquer ajuste técnico, é fundamental garantir que os acessos estejam devidamente controlados. Um mapeamento detalhado dos perfis e permissões ajuda a evitar brechas invisíveis no dia a dia da operação.
- Revise usuários com privilégios administrativos.
- Elimine perfis obsoletos ou genéricos.
- Utilize o princípio do menor privilégio para limitar acessos.
2. Controle de autenticação e login
O processo de login é uma das portas de entrada mais visadas por ataques. Fortalecer a autenticação e monitorar acessos suspeitos são passos críticos para blindar a instância contra invasões.
- Habilite a autenticação multifator (MFA).
- Ative o monitoramento de sessões e logins suspeitos.
- Use políticas de senha robustas e rotatividade programada.
3. Monitoramento e rastreamento de atividades
Para garantir controle e rastreabilidade, é essencial acompanhar quem acessa, modifica ou compartilha informações sensíveis. O monitoramento contínuo permite identificar comportamentos fora do padrão antes que causem danos.
- Configure alertas e relatórios de acesso e modificação de dados sensíveis.
- Utilize ferramentas nativas como o Salesforce Shield para auditoria avançada.
- Avalie logs de API para prevenir integrações vulneráveis.
4. Segurança nas integrações e customizações
Toda integração externa ou personalização pode introduzir vulnerabilidades se não for cuidadosamente analisada. Uma abordagem preventiva evita que códigos ou conexões inseguras comprometam a instância.
- Analise os aplicativos e códigos customizados quanto a brechas de segurança.
- Faça testes regulares de penetração e validação de dados em formulários.
- Prefira conexões via OAuth com tokens expiráveis.
5. Política de atualização e governança
Manter a instância segura exige não apenas ações técnicas, mas também uma estrutura de governança que sustente decisões estratégicas. Ter processos bem definidos evita riscos causados por mudanças descontroladas.
- Mantenha atualizações da plataforma em dia.
- Crie e aplique uma política de governança clara para gestão de mudanças.
- Envolva áreas de negócio nas definições de regras e limites de acesso.
Por que a Biz2People é referência em segurança no Salesforce
A Biz2People atua como parceira estratégica na proteção e evolução de instâncias Salesforce para empresas que buscam alto desempenho e segurança em seus ambientes digitais. Nosso diferencial está na capacidade de combinar conhecimento técnico, visão de negócio e expertise em transformação digital.
Confira os diferenciais da nossa atuação:
- Auditoria completa da instância Salesforce, com foco em riscos críticos;
- Ajustes técnicos personalizados, respeitando o contexto e a operação da empresa;
- Time certificado e multidisciplinar, com experiência em projetos B2B e B2C;
- Plano de ação com priorização de riscos, viabilizando decisões rápidas e seguras;
- Integração com estratégias de compliance, LGPD e segurança corporativa.
Mais do que identificar vulnerabilidades, ajudamos a transformar sua instância Salesforce em um ativo seguro, estratégico e confiável.
Segurança é um ativo de negócio
Ignorar a segurança no Salesforce pode custar caro. Os riscos vão além de questões técnicas — envolvem reputação, confiança, competitividade e até a continuidade do negócio. Empresas que enxergam a TI como parte da estratégia entendem que proteger sua instância do Salesforce é uma obrigação contínua, e não uma ação pontual.
Se sua empresa precisa revisar sua instância ou avançar na maturidade da gestão em Salesforce, conte com o apoio consultivo e técnico da Biz2People. Estamos prontos para ajudar sua equipe a crescer com segurança, agilidade e foco no que realmente importa: resultados.
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FAQ: Perguntas frequentes sobre segurança no Salesforce
1. Quais os principais riscos de uma instância Salesforce não segura?
Vazamento de dados, acessos indevidos, falhas de compliance e instabilidade operacional.
2. Como saber se minha instância Salesforce está vulnerável?
Através de uma auditoria completa de segurança, análise de permissões e revisão de logs de atividades.
3. O que é Salesforce Shield e como ele ajuda?
É um conjunto de ferramentas avançadas de segurança que permite auditoria, criptografia e monitoramento em tempo real.
4. Como a Biz2People pode ajudar na segurança do meu Salesforce?
Com consultoria especializada, auditoria técnica, ajustes personalizados e acompanhamento estratégico.
5. Preciso de segurança mesmo com poucos usuários?
Sim. O número de usuários não elimina os riscos. A exposição pode vir de más configurações, integrações e permissões.
6. Posso usar apenas MFA para me proteger?
O MFA é essencial, mas insuficiente sozinho. É preciso adotar um conjunto completo de práticas e monitoramento constante.
7. Qual o papel da governança em segurança no Salesforce?
Garantir que as decisões técnicas estejam alinhadas ao negócio e que mudanças sejam controladas e documentadas.
8. Quanto tempo leva para auditar uma instância Salesforce?
Depende da complexidade, mas projetos iniciais podem ser realizados entre 5 e 15 dias úteis.
9. Posso deixar essa responsabilidade só com o time de TI?
Não. A segurança no Salesforce exige envolvimento de áreas como compliance, jurídico e lideranças de negócio.
10. Como evitar falhas após atualizações do Salesforce?
Testando previamente em ambientes sandbox, mantendo documentação atualizada e aplicando políticas de governança.
