Uma instância Salesforce sem visibilidade real de governança carrega riscos silenciosos. Foi o que um diagnóstico salesforce gratuito, realizado com o OrgAudit 360, revelou numa empresa do agronegócio durante a migração do ERP. O que se fez com essa informação depois transformou-se numa parceria técnica de longo prazo.
O ponto cego que só aparece na migração
Empresas de agronegócio costumam crescer a instância Salesforce por camadas, um processo automatizado aqui, uma integração ali, sem que ninguém tenha uma fotografia completa do estado real do sistema. Isso funciona até o dia em que outra peça da operação muda, como uma migração de ERP, e de repente é preciso responder perguntas concretas: quem tem acesso ao quê, os metadados estão limpos, os custos de licenciamento fazem sentido para o uso real.
Foi exatamente nesse momento que um cliente do setor agrícola procurou a Biz2People. A migração do ERP atual para uma nova plataforma expôs a necessidade de perceber o estado real da instância Salesforce, riscos de segurança, custos de licenciamento e qualidade dos dados que estavam a afetar a operação diária, sem visibilidade clara das respetivas causas.
Diagnóstico Salesforce: o OrgAudit 360 encontrou
A Biz2People realizou um diagnóstico gratuito através do OrgAudit 360, ferramenta que combina avaliação automatizada com curadoria técnica humana para mapear o estado de uma instância Salesforce. O resultado revelou lacunas de governança relacionadas com a segurança de acessos e a qualidade dos metadados, questões que até então não estavam mapeadas.
É um padrão comum: o problema raramente está numa única falha grande e visível. Está numa combinação de pequenas inconsistências acumuladas, permissão concedida e nunca revista, campo duplicado, automação que ninguém documentou. Um diagnóstico estruturado existe para tornar esse acúmulo visível antes que ele vire incidente.
Para colmatar as lacunas identificadas, a Biz2People entregou uma equipa completa num mês, consultor, gestor de projeto e arquiteto de soluções, dedicada à consultoria necessária. Dois entregáveis tornaram-se referência interna para o cliente depois disso: uma solução de check-in/check-out offline para vendedores em campo, desenvolvida como aplicação nativa do Salesforce para zonas sem cobertura de rede, e a reconstrução completa do motor de simulação de vendas, que acumulava anos de correções pontuais e já não suportava grandes volumes de transações.
Resultados mensuráveis do Diagnóstico Salesforce
- Redução de 70% nos pedidos de suporte internos relacionados com o Salesforce
- Aumento de 60% na velocidade de conclusão dos processos comerciais internos
O que isto significa para quem está a planear uma migração
Se a sua empresa está a preparar uma migração de sistema, seja de ERP, seja de qualquer outra plataforma central, e o Salesforce nunca passou por uma avaliação estruturada, esse é o momento certo para fazer essa avaliação, não depois de a migração revelar o problema da pior forma. Um diagnóstico consultivo não é burocracia, é o ponto de partida que evita que a equipa técnica descubra o problema em produção.
A lição estratégica do caso não está só no resultado técnico. Está em como ele foi conduzido: transparência sobre as lacunas existentes, seguida de uma entrega consistente, gera mais confiança do que qualquer discurso comercial. É esse tipo de relação que transforma um diagnóstico pontual em parceria técnica de longo prazo.
Quer perceber o real estado de governança da sua instância Salesforce antes que ela vire risco? Peça um diagnóstico gratuito com o OrgAudit 360. Fale com os especialistas da Biz2People
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FAQ – Perguntas frequentes
O que é um diagnóstico OrgAudit 360 na Salesforce?
É uma avaliação da instância Salesforce de uma empresa que mapeia riscos de segurança, custos de licenciamento e qualidade dos dados, apontando lacunas de governança antes de decisões de migração ou expansão.
Quando faz sentido pedir um diagnóstico Salesforce?
Antes de qualquer mudança estrutural relevante, como migração de ERP, expansão para novos mercados ou crescimento acelerado de utilizadores, e sempre que a equipa não tiver visibilidade clara sobre acessos, metadados e custos de licenciamento.
Um diagnóstico gratuito é superficial?
Não necessariamente. Neste caso, o diagnóstico gratuito com o OrgAudit 360 identificou lacunas concretas de segurança de acessos e qualidade de metadados que orientaram um projeto de consultoria de um mês.
A Biz2People atende empresas do agronegócio em Portugal e no Brasil?
Sim, a Biz2People atua nos dois mercados, com projetos de consultoria Salesforce e diagnóstico organizacional para empresas de diferentes setores, incluindo agronegócio.
